Основные этапы и тенденции развития логистического аутсорсинга в России

Оцените материал
(2 голосов)

Опубликовано №5 (70) октябрь 2015 г.

АВТОР:  Дыбская В.В.

РУБРИКА  Аутсорсинг Обзоры и аналитика Рынок логистических услуг Провайдеры логистических услуг

Аннотация

Рассмотрена эволюция логистического аутсорсинга в России. Охарактеризованы основные исторические этапы становления и развития рынка контрактной логистики - логистических провайдеров. Проанализированы основные экономические, политические и технологические факторы, влияющие на состояние и развитие рынка логистического аутсорсинга в России. Рассмотрена структура рынка логистического аутсорсинга в разрезе основных видов деятельности, в частности: транспортно-экспедиторских, складских, таможенных и других услуг. Показана динамика присутствия на российском рынке зарубежных и российских логистических компаний. Приведены конкретные примеры  

Ключевые слова:  

 

Активное развитие логистического аутсорсинга во всем мире объясняется тем, что компаниям в связи со стремительным развитием технической базы и технологий логистики и SCM сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея большого штата квалифицированных логистов. Оказывается, что компаниям, как правило, выгоднее привлекать логистического провайдера со штатом высококвалифицированных логистов, чем организовывать и/или расширять свои собственные логистические подразделения, в частности, создавать и эксплуатировать дорогостоящую транспортно-складскую инфраструктуру. Основная отдача от аутсорсинга логистики состоит в значительном повышении эффективности логистической деятельности, причем средством этой отдачи являются богатые технологические возможности провайдеров логистических услуг и высокая квалификация персонала. Кроме того, наблюдается тенденция роста числа контрактов, заключаемых с небольшим количеством ведущих поставщиков логистических услуг с целью дополнительного снижения издержек.

        Рост значения логистики для повышения конкурентоспособности промышленных и торговых компаний, увеличение логистических затрат и требования рынка к повышению качества предоставляемых услуг при поставках сырья, материалов и товаров способствуют тому, что логистические функции все чаще попадают в перечень отдаваемых на аутсорсинг. Такое развитие началось с предоставления узкоспециализированных услуг силами транспортных, складских и экспедиторских предприятий, а затем,  с появлением крупных логистических провайдеров компании переориентировались на предоставление комплексных логистических услуг.

Ретроспективный взгляд на эволюцию аутсорсинга  в мире [7] позволяет выделить 3 поколения, качественно отличающиеся сложностью и содержанием взаимодействия заказчик-провайдер (см. табл. 1.).

 

Таблица 1. Систематизация поколений эволюции аутсорсинга

Параметры аутсорсинга

I поколение

II поколение

III поколение

Компетенции, отданные на аутсорсинг

Периферийные

Около ключевые

Традиционно определенные ключевые компетенции

Факторы аутсорсинга

- эффективность

- экономия

- эффективность

- фокус на ключевых компетенциях

- снабжение дополняющих компетенций

- эффективность, инновации и адаптация

- гибкие решения для потребителей

- трансформация бизнес-процессов

Характеристики взаимодействия аутсорсер-провайдер

- низкий уровень интеграции

- единичный провайдер

- ассиметрия размера и влияния в сторону аутсорсера

- полное отделение отданной на аутсорсинг активности; единственный координатор работы аутсорсера

- средний уровень интеграции

- ассиметрия размера и влияния в сторону аутсорсера

- более одного провайдера, тем не менее, с фокусом на одного

- необходимые ресурсы переведены в организацию провайдера для управления поставщиками

- полная интеграция с обменом информацией в режиме реального времени

- ассиметрияаутсорсер-провайдер не определена

- размытие границ между аутсорсером и провайдером для создания цепочек увеличения потребительской ценности

- аутсорсинг как ключевая компетенция

Факторы успеха

- аутсорсер более эффективен, чем провайдер

- значительная зависимость от выбора правильного провайдера в правильном месте

- идентификация скрытых затрат и их отражение в контракте

- встроенная гибкость контрактов позволяет технологическую эволюцию

- стандартизация технологий и контрактов

- защита от утечки информации в процессе аутсорсинга

- гибкие и ориентированные на потребителя решения

- четкое определение ключевых компетенций

- стандартизация процессов аутсорсинга

- аутсорсер выполняет центральные координирующие функции, при этом позволяя высокий уровень децентрализации в бизнес-процессах

Показатели

Достигнутая экономия

Влияние аутсорсинга в целом на бизнес-показатели

Трансформация бизнес-процессов и достижение бизнес-результатов

 

К первому поколению аутсорсинга можно отнести контрактные соглашения закупки не ключевых компетенций компании. Преследуя в первую очередь снижение затрат или численности персонала, компании отдавали на аутсорсинг наиболее привлекательному с ценовой точки зрения провайдеру вспомогательные функции и периферийные процессы, такие как расчет заработной платы, охрана, уборка, питание и тому подобное. Конкретная ситуация организации аутсорсинга менеджмента офисной инфраструктуры компании Rank Xerox является показательным примером такого рода сделки. Rank Xerox и CBX Ltd. заключили пятилетний контракт, включавший обслуживание инфраструктуры здания, охрану и организацию питания. Были установлены две основные цели аутсорсинга: экономия издержек и улучшение условий работы. По результатам проекта компания Rank Xerox декларировала экономию в различных составляющих услуг от 5 до 62%.

На примере сделки Rank Xerox можно определить характерные черты первого поколения аутсорсинга:

  • Функция организации, отданная на аутсорсинг, не ключевая и первоначально осуществлялась в рамках собственной организации.
  • Поставщик перенимает ответственность и контроль за отданной на аутсорсинг функцией. При этом требуется малая степень интеграции – в организации заказчика единственный менеджер осуществляет контроль работы поставщика.
  • Две организации симметричны с точки зрения размера и влияния.
  • Результаты работы поставщика оцениваются уровнем фактически продемонстрированной экономии затрат на функцию, отданную на аутсорсинг.

 

Несмотря на позитивные результаты сделки между Rank Xerox и CBX Ltd., первое поколение аутсорсинга содержало в себе, в том числе, и проблемы. Недостаток глубоко понимания специфики функций, отданных на аутсорсинг, и негибкие контрактные условия ограничивали возможности для реализации запланированной экономии.

С 1980-х годов компании начали прибегать к новым формам аутсорсинга, а именно, отдавать под контроль провайдеру около ключевые направления деятельности. Рынок требовал сокращения времени разработки и запуска новых продуктов, поэтому автомобильные компании Toyota и Chrysler, по крайней мере, частично отдали на аутсорсинг свои функции по разработке новых продуктов.

Также претерпел изменение способ предоставления услуг от провайдера к заказчику, в частности получил развитие оффшорный аутсорсинг. Такие виды деятельности как обработка и анализ данных, разработка программного обеспечения, разработки и исследования во многих случаях могли быть реализованы на противоположной стороне земного шара и экспортированы зачастую одновременно по всему миру.

Второе поколение аутсорсинга представляет собой ответ бизнеса на ограниченные ресурсы, когда жизненно важной становится возможность сосредоточить все имеющиеся ресурсы на развитии компетентного преимущества.

Корпорация General Motors Corp. значительно поменяла свой подход к работе с провайдером ИТ услуг – компанией EDS [6]. Для того, чтобы снизить свою зависимость от провайдера, она передала около трети своего бизнеса по аутсорсингу другим подрядчикам, включая компанию Accenture. С помощью стандартизации бизнес-процессов и контрактных условий, периодической оценки работы провайдеров корпорация General Motors Corp. добилась диверсификации и оптимизации пула подрядчиков, и таким образом снизила свою зависимость от провайдеров. Руководство General Motors Corp. считает, что показатели работы ИТ функций в настоящее время напрямую связаны со стратегическими целями бизнеса, такими как инновационные продукты, качество, производительность и прибыльность.

Описанная конкретная ситуация позволяет выделить нижеприведенные характеристики второго поколения аутсорсинга:

  • Функции, отданные на аутсорсинг, являются около ключевыми и имеют стратегическую важность. Эффективность затрат по-прежнему находится в фокусе, однако цели аутсорсинга смещаются в сторону возможностей получить уникальные технологии, экспертизу провайдера, а также сопутствующие ресурсы и производственные мощности.
  • Наблюдается расширенная интеграция, заказчик и провайдер тесно сотрудничают для достижения синергетического эффекта от совместных ресурсов и возможностей.
  • Компании ищут возможности организовать аутсорсинг с несколькими провайдерами, таким образом, реализуя поиск стратегических партнеров.
  • Необходимые ресурсы поддерживаются у провайдера для выполнения функций, отданных на аутсорсинг. Контроль функций, отданных на аутсорсинг, осуществляется двусторонне – провайдером и заказчиком.
  • В аутсорсинговый договор встроена достаточная гибкость, позволяющая реализовывать технологический прогресс и капитальные инвестиции.
  • Подходы к отслеживанию результатов работы смещаются от экономии затрат к показателям бизнеса в общем, например, росту выручки, прибыльности и тому подобное.

Помимо выше перечисленных сильных сторон аутсорсинга второго поколения содержит две основные проблемы. Во-первых, использование множественных провайдеров требует стандартизации бизнес-процессов и условий договоров  по аутсорсингу.   Во-вторых, аутсорсинг около ключевых компетенций компании, может нести для нее риск потери конкурентного преимущества за счет утечки информации о технологическом ноу-хау.

Главной отличительной особенностью третьего поколения аутсорсинга на мировом рынке  является то, что компании начали отдавать на аутсорсинг ключевые направления своей деятельности. Данный феномен можно проиллюстрировать на примере гигантов компьютерной индустрии Cisco Systems, Amazon и Dell, которые отдали на аутсорсинг большую часть своих ключевых бизнес-процессов в цепочке поставок. Такие компании оперируют в рамках, так называемых виртуальных цепочек поставок с поставщиками, в настоящее время трансформировавшимися в партнеров, тесно интегрированных в цепочки создания дополнительной стоимости.

Таким образом, аутсорсинг становится ключевой компетенцией компании, практикующей аутсорсинг третьего поколения, имеющего следующие отличительные особенности:

  • Виртуальная интеграция: заказчик расширяет свои границы, передает информацию провайдерам в режиме реального времени. Агенты взаимодействия работают в близком сотрудничестве и связи и, таким образом, создают так называемые виртуальные цепочки создания добавленной стоимости.
  • Заказчик осуществляет централизованный контроль, при этом делегируя провайдерам права и ответственность за управление бизнес-процессами.
  • Аутсорсинг трансформирует бизнес-процессы для достижения общих долгосрочных целей заказчика и провайдеров.

Анализ динамики характеристик  позволяет выявить основные закономерности развития содержания взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В целом можно констатировать факт увеличения степени сложности и многогранности взаимодействия, проявляющийся в приведенных ниже закономерностях.

1)    Наблюдается тенденция к смещению объекта аутсорсинга от периферийных процессов к функциям, традиционно считавшимися ключевыми компетенциями компании, обеспечивающими конкурентные преимущества и стабильность.

2)    Возрастает степень интеграции и границы между организациями аутсорсера и провайдера становятся менее четкими.

3)    Утрачивает свою силу фактор асимметрии размера и влияния аутсорсера на провайдера в процессе построения взаимоотношений.

4)    Основной фактор аутсорсинга изменяется от краткосрочной экономии за счет реализации ограниченного по времени проекта снабжения к долгосрочному симбиозному сотрудничеству, носящему характер стратегического партнерства.

В России логистический аутсорсинг зародился в 90-е годы, не отходя от общей мировой практике и сформировавшейся общей закономерности, он начинался с предоставления узкопрофильных услуг, и затем перешел на роль ведущего игрока в цепях поставок, осуществляя комплексное обслуживание по предоставлению логистических услуг.  Развитие логистического аутсорсинга в России можно разделить на несколько этапов, каждый из которых заканчивается критическими коллизиями  нашей экономики.

 

1 Этап 1991г-1999 г. Этап зарождения рынка логистических услуг.

В этот период даже понятие логистика было мало кому известно, а уж смысл логистического аутсорсинга многие стали понимать только во второй половине 90-х. Однако, мелких компаний предоставляющих транспортные, экспедиторские и складские услуги на рынке было предостаточно. В этот период процветающего импорта главным было растаможить товар и подготовить его на складе к отправке той же партией. Склады росли как грибы дождливой осенью, при этом под склад могли отводить личные гаражи, купленные подвалы и нежилые помещения, главным было найти место, где хранить и получить лицензию на «растаможку» грузов. Производственные предприятия  закрывались, а их инфраструктура распродавалась или сдавалась в аренду. Склады без разбору стали называть терминалами.  Постепенно эта «вакханалия» стало приобретать цивилизованное лицо. После нескольких этапов лицензирования появились компании, которые предлагали одну или несколько логистических услуг. Началось строительство новых складских комплексом с одинаковыми универсальными системами складирования (рис.1.). На рынке появились крупные игроки логистического бизнеса: Шереметьево-Карго, Терминал «Лесной», Кулон, Лит-терминал, Молком, и другие. В основном развитие логистических компаний происходило в Москве и Московской области. На отечественный рынок стали выходить зарубежные игроки с передовыми технологиями и четко отлаженной логистикой. Самыми крупными иностранными компаниями на российском рынке в то время были FM Logistic, TABLOGIX. В это же время стали разрабатывать единую терминологию логистики, столь необходимую для общего понимания.

 

Рис.1. Динамика развития складских площадей в Московском регионе [4]

 

Бизнес стал привыкать к привлекательному аутсорсингу, а входящие на рынок западные компании, особенно торговые, привыкшие к использованию услуг логистического аутсорсинга в своих странах, отказываясь от собственной логистики, по сути, и инициировали широкое распространение аутсорсинга в России, особенно связанных со складской грузобработкой. Однако этот период характеризуется  нехваткой на рынке складских мощностей, спрос на складские мощности до дефолта, как видно из рис.1.значительно опережал предложения, это привело к необоснованно высоким тарифам на складские услуги (рис. 2). В итоге, в этот период выигрывал тот, кто мог обеспечить себя складскими мощностями, строительство нового склада могло окупиться за 2-3года, что привело в последующие годы к настоящему строительному буму на рынке складских мощностей.

 

Рис. 2.  Арендная ставка складских площадей [2]

 

 

К концу 1этапа значительно увеличился перечень логистических услуг, предоставляемых, крупными компаниями. Логистические провайдеры предлагали, например:

Услуги ответственного хранения на складах с учетом специфики товара:

  • Хранение на свободном складе, СВХ, таможенном, аптечном и складе подакцизных товаров 
  • Хранение товаров, требующих определенных температурных условий
  • Хранение крупногабаритных грузов
  • Погрузочно-разгрузочные работы с любым видом транспорта
  • Обработка товара по специальным требованиям заказчика
  • Сортировка и комплектация заказов
  • Маркировка, упаковка и пакетирование
  • Предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе
  • Обязательное страхование всех грузов за счет компании

Транспортные услуги:

  • Организация доставки груза любым видом транспорта (авто, ж.д., авиа и др.)
  • Система доставки «от двери до двери» экспортных и импортных грузов
  • Организация перевозок грузов под таможенным контролем
  • Дистрибьюция по городам РФ
  • Эффективные логистические (включая транспортные) решения
  • Слежение за грузом на всем пути следования. Получение информации о грузе в круглосуточном режиме
  • Сопровождение и охрана грузов в пути следования
  • Страхование грузов
  • Сертификация грузов
  • Система контроля качества обслуживания

Услуги таможенного брокера

  • Полное таможенное оформление
  • Получение сертификатов соответствия товара
  • Оформление разрешительных документов (ветеринарный и фитосанитарный контроль)
  • Хранение медикаментов на СВХ и таможенном складе
  • Выделение персонального менеджера для проведения таможенного оформления партии товара
  • Консультирование по таможенному законодательству, практическим вопросам таможенного оформления и внешнеэкономической деятельности

Услуги по предпродажной подготовки товара на складах:

  • Упаковка в ПВХ и ПЭ пленку
  • Блистерная упаковка
  • Стикеровка. Изготовление и наклеивание этикеток с штрих-кодом
  • Проверка продукции на брак
  • Переработка брака, переупаковка россыпи
  • Бандлирование( копакинг )
  • Нестандартная маркировка
  • Переупаковка
  • Комплектация подарочных наборов
  • Запайка ПЭ пакетов на импульсном сварщике
  • Изготовление гофро-тары
  • Дизайн изображения упаковки, рекламных логотипов        

Требования отечественных и международных клиентов к 3PL-провайдерам становились практически идентичны, поскольку их целевые группы потребителей, области коммерческой и логистической активности в значительной мере пересекаются. По данным исследований 500 американских производственных компаний[8] основные услуги, выполняемые 3PL-провайдерами,были связаны с логистическими функциями складирования и транспортировкой. Представленные цифры в таблице 2, безусловно, не отражают фактического состояния современного российского рынка в этот период, однако указывают на основные тенденции российского рынка в конце этого этапа и реализованными в следующий период.

Таблица 2. Основной функционал 3PL-провайдера

Логистическая функция

Процент использования услуги

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Прямая транспортировка

63

68

49

61

Управление складированием

46

44

56

59

Консолидация отправок

43

40

43

49

Экспедирование

 

 

44

45

Оформление платежей за перевозки

 

 

43

53

Сопровождение грузов

 

 

 

33

Услуги таможенного брокера

 

 

40

41

Проектирование информационных систем

 

 

 

8

Выбор информационного обеспечения

 

 

 

8

Поддержка информационных систем

 

 

 

20

Выбор перевозчиков

32

33

29

43

Переговоры о тарифах

26

24

29

37

Возврат товара

25

16

21

25

Управление автотранспортом

25

18

21

20

Переупаковка, маркировка

19

27

21

25

Контрактное производство

 

 

16

10

Управление выполнением заказов

17

16

24

33

Консолидация отправок

11

11

8

10

Управление запасами

6

7

10

4

Управление процедурами заказов

5

9

5

8

Обеспечение запчастями

5

11

2

10

Консультационные услуги

 

37

30

25

Снабжение материалами

 

 

 

4

 

Однако мирный ход развития рынка логистических услуг был нарушен дефолтом, обрушившимся в 1998 году. Мелкие компании стали разоряться, некоторые логистические провайдеры пошли на слияние или поглощение. Падение рынка болезненно отразилось на всех.

 

2. Этап 2000г.-2009г. Укрепление позиций логистических провайдеров. Стремительный рост создания логистической инфраструктуры.

 

Падение экономики длилось недолго. Резкое падение спроса сменилось бурным ростом, и уже в 2002 году спрос на складские мощности почти в полтора раза вырос по сравнению с докризисным периодом. Позиции логистических провайдеров снова стали укрепляться. Особенно ярко это проявилась на рынке складских услуг (рис.3).

 

 

Рис. 3. Динамика развития рынка складских комплексов Московского региона.[3]

Анализируя условия развития рынка логистических услуг, в этот период, следует выделить факторы, способствующие бурному расцвету логистических провайдеров:

  • Стабилизация общеэкономической ситуации в России и снижение темпов инфляции;
  • Рост покупательной способности населения;
  • Понимание бизнесом привлекательности аутсорсинга логистических услуг;
  • Отсутствие монополизма на рынке складских услуг;
  • Укрепление позиций  опытных зарубежных игроков на рынке логистических посредников;
  • Растущая конкуренция на рынке логистических посредников;
  • Привлекательная доходность складских услуг;
  • Высокие арендные ставки на  логистические услуги;
  • Невысокое качество логистического сервиса со стороны логистических операторов;
  • Усиливающаяся конкуренция практически во всех сферах бизнеса;
  • Стремление бизнеса в выборе стратегий  ориентированных на сокращение логистических издержек;
  • Появление на рынке известных иностранных девелоперов складской недвижимости;
  • Растущий опыт российского бизнеса в строительстве складов;
  • Рост интереса крупных инвесторов к российскому рынку складской недвижимости;
  • Стабильно высокий спрос на высококачественные складские мощности. (Спрос  на складские мощности превышает предложение практически в полтора раза);
  • Интенсивное развитие Московского региона как крупнейшего логистического центра России.

    Необходимо отметить, что, не смотря на столь динамичное развитие, спрос на логистический аутсорсинг, связанный со складскими услугами по-прежнему опережал предложения, поступающие от логистических провайдеров, и не соответствовал мировым стандартам, как в количественном, так и в качественном измерении. К примеру, Москва как лидер российского рынка, в этот период, по-прежнему обладала недостаточным количеством складских площадей (на 1 000 жителей приходится 174 кв. м), по сравнению с другими странами Европы.

Проводя анализ рыночной ситуации в России на данном этапе, следует выделить ряд основных проблем развития рынка логистических услуг:

  • Значительные сроки окупаемости при создании логистической инфраструктуры;
  • Высокие кредитные ставки, установленные банками;
  • Незначительный опыт игроков, так как логистический бизнес по-прежнему оставался относительно новой областью бизнеса;
  • Нехватка квалифицированных кадров, как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей (особенно складского персонала);
  • Финансовая закрытость многих компаний;
  • Неурегулированность земельного законодательства, отсутствие «прозрачности» на рынке земли;
  • Отсутствие  классификации складов, учитывающих технологию и техническую оснащенность;
  • Низкие темпы ввода новых площадей;   
  • Загруженность основных товаропроводящих магистралей, особенно крупных административных центров;
  • Бюрократические барьеры.

 

Основными угрозами, для успешного развития  рынка логистических услуг, провайдеры связывали с выходом на рынок иностранных  компаний с огромным опытом работы в логистике, высокой репутацией, использующих современные технологические решения. Зарубежные компании создавали растущую конкуренцию, а благодаря, отработанной организации логистических процессов, в том числе и грузопереработки, обеспечивающей снижение себестоимости услуг, они выступали ведущими игроками на этом рынке. Как следствие, отечественные компании испытывали отток клиентской базы и снижение доходности. Изменения коснулись и тарифов за аренду и за логистические услуги. Необоснованно завышенные ставки приходилось снижать. Даже быстрая окупаемость складских объектов первых отечественных логистических провайдеров, не привела к индивидуальному проектированию и использованию современных складских технологий. В большинстве случае, особенно в начале рассматриваемого периода, бизнес по-прежнему экономил на разработке качественных логистических проектов и особенно технологической части проектов складов. Испытывался и дефицит квалифицированных подрядчиков и строительных организаций имеющих опыт строительства складов международного класса.

При этом основными направления 2 этапа развития рынка логистических услуг, можно считать:

  • Рост инвестиций в строительство складов международного уровня; 
  • Расширение масштабов деятельности логистических посредников и комплекса услуг;
  • Использование современных технологий и технического оснащения: в строительстве, процессах грузопереработки, в информационных системах с целью повышения качества обслуживания;
  • В качестве технического оснащения складов ставка делается на механизацию складов;
  • Внедрение складских технологий с любым уровнем комплектации;
  • Ориентация на создание  качественных складов;
  • Использование передового западного и отечественного опыта;
  • Повышение квалификации логистов и складского персонала;
  • Создание (укрепление, расширение) логистические союзов.
  • Значительный рост строительства складских площадей  (практически в арифметической прогрессии, особенно в строительстве складов класса «А»);
  • Создание крупномасштабных логистических, индустриально - логистических парков;
  • Выход логистических посредников в регионы и создание региональной складской сети;
  • Появление значительного числа не институциональных  инвесторови девелоперов;
  • Обучение персонала  и введение системы мотивации.

Подтверждением вышесказанного является общая картина сложившаяся даже в середине рассматриваемого периода (рис.4). Например, рынок складских услуг в Москве и Подмосковье в этот период можно охарактеризовать как бурно развивающейся.  За год (с середины 2005 по середину 2006 г.) прирост качественных площадей составил 32%. Общий объем предложений качественных складских мощностей  в 2005г. составил около 1400тыс.кв.м., а  спрос увеличился на 15% и составил не менее 1900тыс.кв.м.

 

Рис. 4. Объем складских помещений в Московском регионе в 2002-2008 гг.[5]

 

В конце рассматриваемого периода емкость рынка складских услуг в России составляла около 400млн. долл., при этом 50% приходилось на московский регион. Но, как и раньше, спрос опережал предложения, особенно на склады международного уровня.  В этот период ежегодные темпы роста на рынке аутсорсинга складских услуг,  составляли около 25%, а для Москвы и Санкт-Петербурга около 30%. Доходность от инвестиций  в складскую недвижимость в России в 2006 г (по данным Knight Frank) составила 20%. Арендные ставки выросли (рис.5.).  В итоге, в конце рассматриваемого периода (на начало 2009 г) суммарная площадь складских объектов Московского региона, включающего в себя территорию Москвы и Московской области, по данным консалтинговых компаний оценивался в 11 – 12 млн м2. В том числе общая площадь складских объектов класса «А» и «B» в Московском регионе составила 4,7 – 4,9 млн м2

 

Рис. 5. Динамика средних  арендных ставок  на складские площади в период с 2006г. по 2013г (S A Ricci).

 

В этот период в эксплуатацию были введены  новые объекты логистической инфраструктуры:

  •    ТЛК «Томилино» -132тыс.кв.м., далее до 300тыс.кв.
  • компания «Единая международная сеть складов»- 96 тыс.кв.м.,
  • компания Capital Partners - логистический парк «ПУШКИНО»-210тыс.кв.м
  • « НЛК-Крекшино» (консорциум «РосЕврогруппа») -35тыс.кв.м.,
  • «Домодедово» (немецкая компания  Rewico) -46,5тыс.кв.м.

На долю этих 5 компаний приходилось 65% новых складских мощностей. В общей сложности в проектной стадии, а потом и в стадии строительства в конце данного этапа находилось еще 56 объектов (4,8тыс.кв.м):

  • «Агентство строительных инвестиций»-20 складских комплексов в 1млн.кв.м.
  • компания «Международное логистическое партнерство»-200тыс.кв.м.,
  • компания RI Group- 300тыс.кв.м.

  Дальнейшее строительство складских мощностей осуществлялось и другими компаниями:  ТЛК «Томилино»- 500тыс.кв.м.,  «РосЕвроДевелопмент» -300тыс.кв.м.,  «Кулон»-110тыс.кв.м.,  «Белая дача» -50тыс.кв.м. 

В итоге, можно констатировать огромный интерес бизнеса к созданию логистической инфраструктуры. Увеличение инвестиционной активности в секторе складской недвижимости -  до 18-20% (по данным компании «Knight Frank»). В этот период строительство складских объектов осуществляется крупными российскими  девелоперами («Интеркомплекс», «Кулон»), и логистическими компаниями («FM Logistic Tablogix Rewico Frans Maas, «Национальная логистическая компания», «Инкотек»). Из имеющихся складских площадей 50% отводится под предоставление логистических услуг, а остальные под собственные нужды.

На аутсорсинг к этому времени могли передаваться практически любые рабочие процессы современной организации. В мировой практике, уже в середине этого периода, выделяют 4 основные области, где активнее всего используются услуги логистических операторов ( Third-Party-Logistics Resultsand Findingsof the 2004. -  New-York, Ninth Annual Study, 2004.):

1.      Управление транспортными потоками внутри страны (без приобретения транспортных средств): провайдер занимается организацией перевозок внутри страны, часто это происходит на основе экспедиторских контрактов (BNSF Logistics, C.H. Robinson Worldwide, Transplace).

2.      Управление международными транспортными потоками (без приобретения транспортных средств): провайдер занимается организацией международных перевозок, преимущественно это происходит на основе экспедиторских контрактов (CEVA/EGL, Jacksonville, FL; Panalpina, Basel, Switzerland; UTi Worldwide).

3.      Контрактные перевозки компаниями-собственниками транспортных средств: провайдер осуществляет перевозку на контрактной основе, которая включает в себя предоставление грузовика, трейлера и водителя; обычно контракты заключаются на период 1–7 лет (Penske Logistics; Ryder Dedicated; Werner Dedicated).

4.      Предоставление услуг складирования и дистрибьюции (связано с приобретением основных средств): на основе долгосрочного контракта провайдер предоставляет услуги по складированию и дистрибьюции товаров, а также связанные с этим дополнительные услуги (Caterpillar Logistics Services; MenloWorldwide; UTi Contract Logistics).

В 2008-2009годы произошел мировой кризис, затронувшей естественно и российскую экономику. В условиях ухудшения экономической ситуации произошло сокращение спроса на логистические услуги, что привело  к усилению конкуренции, снижению рентабельности игроков рынка.  Логистический рынок буквально обвалился, в результате чего с него ушли очень многие компании. По оценкам некоторых экспертов, свою деятельность прекратили около 60% игроков. Произошел достаточно масштабный процесс реструктуризации рынка. Выжили в основном крупные игроки, чье финансовое положение было более устойчивым. Им кризис в какой-то степени даже пошел на пользу. Они смогли довольно выгодно приобрести активы более мелких конкурентов, укрепили за их счет свой кадровый потенциал, расширили географию деятельности. [1]

На региональном рынке в период с 2008-2009г. потребность в логистической инфраструктуре, в том числе и высококачественных складах резко снизилась, произошёл отток иностранного капитала из сферы складской недвижимости, приостановилась  экспансия иностранных компаний в России. Многие отложили реализацию новых проектов, скупая  готовые объекты других секторов рынка. Крупные розничные сети и дистрибьюторы стали оптимизировать  логистику в своих компаниях, укрупняя  свои распределительные центры и сокращая складские площади в регионах. Однако большую заинтересованность в выходе на российский рынок проявили  китайские инвесторы.

3 ЭТАП период с 2010- 2013. Укрепление позиций логистических провайдеров после кризиса.

В этот период многие направления развития рынка логистических услуг мало чем отличались от расцвета предыдущего этапа, ему также были характерны: вложение инвестиций в строительство складов, соответствующих мировому стандарту с современным уровнем технического оснащения. Ориентирами в  складских технологиях по-прежнему оставался западный и накопившейся уже за эти годы передовой отечественный опыт. Логистические посредники не изменяли себе в стремлении усилить свои позиции в регионах, создавая  региональную складскую сеть и укрепляя транспортную составляющую. Также актуальными оставались вопросы повышения качества обслуживания, подготовки квалифицированных логистов и повышения уровня специалистов, работающих в операционной и управленческой деятельности логистической  инфраструктуры

 Остались прежними стремления в создании крупномасштабных логистических центров, индустриально - логистических парков. При этом усилилась активность девелоперских компаний вплоть до начала 2014года.

4 ЭТАП.  2014года – по настоящее время.  Рынок логистических услуг в условиях рецессии.

Логистический рынок, который восприимчив не только к негативным, но и позитивным изменениям, также очень быстро восстановился. По оценкам экспертов темпы роста рынка в посткризисные годы составляли от 10 до 35% в год. [1]. Однако, в 2014 году проявились ключевые предпосылки нынешнего кризиса среди которых: сокращение объема импорта, обвал рубля, снижение платежеспособности потребителей услуг и, как следствие, рентабельности бизнеса, затрагивающие в том числе и рынок  логистических услуг. Нынешняя волна кризиса, имеющая совершенно другой характер, обещает стать для логистической отрасли еще большим испытанием, чем предшествующая. Судя по всему, она будет носить более затяжной характер, и надеяться на быстрое восстановление рынка под влиянием внешних благоприятных факторов пока не приходится.

 

Список литературы.

  1. Кичатов А. (City Express). Выживет мудрый. Место.ру, 2015г.
  2. Тенденции и перспективы рынка логистического аутсорсинга (Jones Lang La Salle Отдел исследований). 2004г.
  3. Рынок складской недвижимости в Восточной Европе и России: тенденции и перспективы  2006г.(Jones L and La Salle. Отдел исследований).
  4. Обзор рынка складской недвижимости 2003 г. Knight Frank.
  5. Объем и структура рынка логистического аутсорсинга. (РБК, 2008г)
  6. Accenture. Why IT means business at General Motors // Outlook. – Volume 3. – 2004г.
  7. Glauco De Vita, Catherine L. Wang. Development of Outsourcing Theory and Practice: A. Taxonomy of Outsourcing Generations // Outsourcing and Offshoring in the 21st Century: A Socio – Economic Perspective / Harbhajan Kehal and Varinder P. Singh, editors. – United States of America: Idea Group Publishing. – 2006г.
  8. R. Lieb, B. Schwarz. Исследования U. S. Fortune американских производственных компаний — участников рейтинга 500 manufacturers. 2001г.
Прочитано 5096 раз

Контакты

Работа с авторами 

Левина Тамара

моб. 8(962) 965-48-54

E-mail: levina-tamara@mail.ru

Распространение

Алямовская Наталия

моб. 8(916) 150-07-21

E-mail: nalyamovskaya@mail.ru

Адрес 

125319, Москва, ул. Черняховского, д.16

тел./факс (495) 771 32 58

ISSN 2587-6775

Издается с 2004 г.

Включен в перечень ВАК с 2008 г.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА