Опубликовано №6 (71) декабрь 2015 г.

АВТОР: Дыбская В. В. 

РУБРИКА Обзоры и аналитика Провайдеры логистических услуг Рынок логистических услуг

Аннотация

Показана динамика российского рынка транспортно-логистических услуг в условиях экономического кризиса. Проанализированы изменения, связанные с этой динамикой, которые коснулись в основном деятельности девелоперских компаний, специализирующихся на складских мощностях. Подробно рассмотрен рынок складской недвижимости, в частности, в Московском регионе, показана динамика объема рынка складов класса «А». Делается вывод о том, что  рынок складской недвижимости, отличающейся стабильностью и перспективностью, в ближайшие годы продолжит развиваться. Анализ текущих коммерческих условий показал, что на фоне колебаний российского рубля, заявляемые ставки аренды 2015г. в долларовом эквиваленте снизились по сравнению с долларовыми показателями 2013-2014 годов на 35-45%. Приведены первоочередные направления развития рынка логистических услуг РФ в условиях экономической рецессии.

Ключевые слова: 

 

Снижение активности бизнеса в результате глобального экономического кризиса затронуло все сферы, включая рынок логистических провайдеров К этому времени на рынке в основном уже сложился основной пул игроков уцелевших после дефолта. Логистические операторы, которые уже предпочитали называть себя 3РL провайдерами, предлагали портфель логистических услуг, где главенствующая роль предложений по-прежнему отводилась транспортным и складским услугам (рис.1.).

 

Примечание: сегмент грузоперевозок включает услуги транспортных организаций, перевалку грузов в портах и аэропортов; оборот в рублях. Источник: данные компаний, МЭР РФ, оценка РБК.research

Рис.1. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, %

 

При этом своего рода лакмусовой бумажкой, дающей наглядную картину развития логистических провайдеров и их влиянию на формирование сетей распределения для заказчиков, является рынок складской недвижимости России. Чем шире географически (по охвату регионов) складская сеть логистических посредников, и чем больше их складские мощности, тем интереснее они для предприятий производителей или торговли, стремящихся расширить региональный  рынок потребителей и формирующие для этого разветвленную сеть распределения. В связи с этим укрепление позиций логистических провайдеров и успешное их функционирование на прямую зависит от потенциальных возможностей их логистической инфраструктуры и в том числе от складской недвижимости.  В этот период многие направления развития рынка логистических услуг мало чем отличались от предыдущего этапа, ему также были характерны: вложение инвестиций в строительство складов, соответствующих мировому стандарту с современным уровнем технического оснащения. Ориентирами в  складских технологиях по-прежнему оставался западный и накопившейся уже за эти годы передовой отечественный опыт. Логистические посредники не изменяли себе в стремлении усилить свои позиции в регионах, создавая  региональную складскую сеть и укрепляя транспортную составляющую. Также актуальными оставались вопросы повышения качества обслуживания, подготовки квалифицированных логистов и повышения уровня специалистов, работающих в операционной и управленческой деятельности логистической  инфраструктуры

 Остались прежними стремления в создании крупномасштабных логистических центров, индустриально - логистических парков. При этом усилилась активность девелоперских компаний.

  Изменения коснулись в основном деятельности девелоперских компаний. Не снижая своей активности, они поменяли подход в создании складов.

  • Создание девелоперскими компаниями складских мощностей и сдачу их, как правило, в долгосрочную аренду, ориентируясь при оснащении под нужды конкретного клиента.
  • Девелоперы пересмотрели концепцию новых складских комплексов, включая в их состав производственные площадки.
  • Федеральные игроки стали осваивать новые площадки только при условии наличия подтвержденного платежеспособного спроса и возможности реализации проектов "под заказ" клиентов.
  • Локальные игроки также готовы вести строительство, но только в формате built-to-suit (строительство под заказчика),   и при условии полного финансирования проекта «за счет заказчика».
  •  Не заполненные арендаторами складские мощности владельцы перепрофилировались под организацию производственных процессов.

  Ситуация на складском рынке оставалась по-прежнему привлекательна для новых участников, начиная со строительных фирм и заканчивая частными инвесторами. Данный бизнес оставался интересен тем, что не требовал  долгосрочных инвестиций и при этом позволял зарабатывать прибыль с минимальными вложениями. Однако доходность сектора в этот период стала снижаться, а требования заказчиков к исходному объекту становились все выше, что естественно повлияло и на размер инвестиций. Значительно выросли требования потребителей к уровню и комплексу логистических услуг, предоставляемых логистическими провайдерами, что потребовало введение инновационных технологических решений уже на этапе проектирования. 

 

Примечание: с учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава  в текущих ценах. Источник: данные компаний, оценка РБК.research

Рис. 2. Динамика российского рынка логистических услуг в млрд. руб., %.

 

        Наибольший объем сделок с логистическими провайдерами приходился на сетевую розницу  (рис.3). Наибольшая доля падала на сетевой ритейлер, а самая наименьшая компаниям, работающим в нише онлайн продаж. Торговые сети являются не только арендаторами, но покупателями и заказчиками строительства собственных складов. Однако, по сравнению с Европой, в России низкий процент обеспеченности ритейлеров складскими площадями. Дефицит складов влияет на рынок, охватываемый торговыми сетями, и тормозит их развитие. На сегмент ритейла в 2012г. приходилось 34% арендованных площадей. Примечательно, что в 2011 г. доля торговых операторов составила 37%, включая интернет-магазины. В 2012 г. доля компаний, занимающихся интернет-торговлей, превысила 10%, в связи, с чем они были выделены в отдельный сегмент. 28% складских площадей из общего числа предлагаемых площадей было арендовано логистическими операторами и 15% были арендованы и куплены дистрибьюторами [5].


Рис. 3.  Структура спроса по виду деятельности компаний в 2012 г. (S A Ricci).

 

  Среди арендаторов складской недвижимости преобладали российские компании: в 2012 г. на их долю пришлось более 70% поглощенных складских площадей, на долю иностранных компаний чуть менее 30%. Крупнейшей сделкой 2012 г. с участием иностранных компаний стала аренда (buit-to-suit) "Adidas" 60 тыс.кв.м в складской комплексе "ПНК-Чехов".

   Снижение девелоперской активности в 2008-2009 годах привело к значительному сокращению темпов ввода складских площадей в 2010 и в  начале 2011 года. Однако увеличение спроса на складские площади, наблюдаемое в конце 2011 г., привело к возобновлению девелоперской активности в сегменте складов.  Уже в 2012 г. впервые с начала кризиса было зафиксировано увеличение годового объема нового строительства складов, а с начала 2013 года складская недвижимость увеличилась в объеме на 8%.  

Необходимо отметить, что на рынке девелоперских компаний устойчиво все эти годы сохранялась тенденция поглощения складских помещений задолго до окончания строительства - с соблюдением сроков и юридической чистоты оформления документации. Это приближает рынок складской недвижимости Московского региона к западной практике, предполагающей строительство складов исключительно под заказ (рис.4).

 

Рис.4 Динамика объемов поглощения и нового строительства (S A Ricci).

 

В последние годы все большее число компаний, приобретали складские площади в собственность. По итогам 2012 г. доля сделок, связанных с куплей-продажей составила 19% от общего объема арендованных и покупаемых площадей.
   Москва больше других регионов России в этот период была обеспечена складскими помещениями. В тройку лидеров также вошли Пермь и Санкт-Петербург. Складской рынок России отличался централизованностью. Крупные логистические компании выполняли распределительные функции и обеспечивали складскими услугами соседние регионы. На долю Московского региона приходилось 60% объема всех качественных складских площадей России. В Санкт-Петербурге сосредоточено еще 20% складов, а остальные 20% складской недвижимости расположены в других экономически развитых регионах страны.   Среди крупнейших объектов,введенных в 2012 г.[8] можно назвать новые фазы следующих складских комплексов:

  • PNK-Внуково (введено более 125 тыс.кв.м девелопер - PNK group);
  • "МЛП-Подольск, II фаза" (80 тыс. кв.м, "МЛП");
  • "Тушино Пиво" (70 тыс.кв.м, "Внуково Логистик");
  • "Инфрастрой Быково" (более 135 тыс. кв.м, "Инфрастрой Быково");
  • "ПромзонаЛюторецкая" ( 20 тыс.кв.м,"Стентон Трейд ЛТД");

     Начиная с 2010 года, на московском рынке объем складов класса «А» увеличился на 50%, но спрос продолжал превышать предложение. Вакантные площади практически отсутствовали, а средняя арендная плата оставалась одной из самых высоких в Европе. В среднем арендная ставка для склада класса «А» в Московском регионе удерживалась на уровне $135-$140 за кв.м в год (без НДС и операционных расходов). В отдельных комплексах, расположенных вдоль наиболее востребованных направлений, запрашиваемые арендные ставки доходили до $150 за кв.м в год.

     Темпы ввода новых складских площадей в этот период оставались высокими (рис.5). В 2012 году было введено в эксплуатацию примерно 700 000 кв.м., а к концу 2013 года данный показатель приблизился к 1 000 000 кв. метров складских площадей. Объем предложения складской и производственной недвижимости Москвы в 2013 года составил на 20% больше, чем за тот же период 2012 года. Ставки аренды остались на том же уровне. Не значительное снижение цен в конце 2013 года в пределах 2% коснулось стоимости аренды на производственно-складскую недвижимость.

 

Рис.5. Динамика объема рынка складов класса «А» (S A Ricci)

 

Развитие рынка логистических посредников зависит не только от  обеспеченности складскими мощностями, но и от качества всей логистической инфраструктуры в стране и здесь сдерживающим фактором является неразвитая транспортная инфраструктура, необходимая для эффективной работы на региональных рынках России. Для решения этой проблемы, требуется объединение усилий, как частных инвесторов, так и властей всех уровней, а также крупные и долгосрочные инвестиции.

   Оценивая кризис 2008-2009 годов, и сравнивая его с условиями  нынешнего кризиса, необходимо отметить несколько принципиальных особенностей. Ключевым моментом явилось то, что тогда ситуация была обусловлена внешнеэкономическими факторами. Экономики США и Евросоюза пошли в рост, и ситуация относительно быстро стабилизировалась. Логистический рынок, который восприимчив не только к негативным, но и позитивным изменениям, также очень быстро восстановился. По оценкам экспертов темпы роста рынка в посткризисные годы составляли от 10 до 35% в год[2]. Однако, в 2014 году проявились ключевые предпосылки нынешнего кризиса среди которых: сокращение объема импорта, обвал рубля, снижение платежеспособности потребителей услуг и, как следствие, рентабельности бизнеса, затрагивающие в том числе и рынок  логистических услуг. Нынешняя волна кризиса, имеющая совершенно другой характер, обещает стать для логистической отрасли еще большим испытанием, чем предшествующая. Судя по всему, она будет носить более затяжной характер, и надеяться на быстрое восстановление рынка под влиянием внешних благоприятных факторов не приходится.

 

Рис. 6.     Объем рынка логистических услуг в РФ, трлн. руб. (источник ТПП РФ)

   

 Объем рынка логистических услуг, начиная с 2010 года постоянно увеличивался, не стал исключением и кризисный 2014г (рис.6). Только в 2014году он составил 2471 трлн. руб. Совокупная валовая выручка логистических операторов в 2014 г; оценивается в $6,6 млрд (8,1% рынка ТЛУ) доходы за вычетом транспортных услуг сторонних перевозчиков – в $3,2 млрд.

  К этому времени на Российском рынке в группе 3 PL провайдеров функционировали порядка 80 российских компаний и около 40 западных компаний. В 2014 г темпы роста оборота (в рублях) ведущих логистических компаний (российских и зарубежных, входящих вТОП-25)  составили 8,6%. По темпам роста в 2014 г лидировали зарубежные логистические провайдеры, осуществляющие поставку оборудования в рамках проектов нефтегазового и энергетического секторов экономики, а также компании, работающие в сегменте экспресс-доставки и предоставляющие комплексные услуги (включая хранение и дистрибуцию) для розничных сетей.  Отметился перепроизводством на столичном рынке складов и 2014г. год. Объем ввода новых объектов стал  рекордом последних семи лет: построено 1,6 миллиона квадратных метров (рис.7). В Подмосковье в I квартале 2015 года введено в эксплуатацию на 35% складов больше, чем год назад, при этом общий объем сделок на российском рынке по итогам квартала на 35% ниже показателя за аналогичный период прошлого года [6].

 

Рис. 7. Предложения на рынке складских мощностей (источник: KnightFrank)

 

  Сохранились высокие темпы роста в сегментах предоставляющих  складские услуг и услуги экспресс-доставки. По оценкам  РБК российский рынок транспортно-логистических услуг, как принято его называть у транспортных компаний, 2014 г был отмечен снижением коммерческих перевозок на 3,2%, при этом грузооборот вырос на 3,8% (за счет ж/д транспорта). Перевозки автомобильным транспортом сократились на 3% (в октябре-ноябре более чем на 10%). Грузооборот портов увеличился на 6,0%  (уголь +16,0%, грузы в контейнерах + 5,6, зерно в 1,7 раза), экспорт вырос на 7,7%, импорт сократился на 4,9%[7].

В целом можно сказать, что относительно устойчивые позиции в кризис сохраняют в основном игроки, предоставляющие клиентам комплексные логистические услуги - от транспортировки и экспедирования до решения таможенных вопросов. В 2015-2017 гг предполагается  снижение темпов роста до 1,5-2% в год, относительно более высокие темпы роста также будут характерны компаниям, работающим в сегменте комплексных услуг по сравнению с рынком, ориентированным лишь на предоставление узкоспециализированных услуг [1].

  При этом рынок складской недвижимости, отличающейся стабильностью и перспективностью, в ближайшие годы продолжит развиваться. Потребность в новых складах всегда связана с экономической ситуацией, и зависит от позитивной ситуации на рынке. Отсутствие экономического роста, естественно снижает спрос и на коммерческую недвижимость. В связи, с обострением  политической ситуации, начиная с 2014 года, иностранные инвесторы стали менять свои позиции относительно  российского рынка их вектор изменился в сторону  менее доходных, но главное менее рискованных проектов в других странах Европе. В результате объем инвестиций в складскую недвижимость значительно снизился. Однако,до конца текущего года KnightFrank прогнозирует ввод в эксплуатацию около 500000 кв. м качественных складских площадей[6]. Общий объем нового предложения по итогам года составит около 700000-800000 кв. м, что на 45% ниже рекордного значения 2014 года и сопоставимо с объемами ввода 2013. Но площади, вводимые в эксплуатацию сегодня, это результат проектов, как правило, 2013года.

В 2015 году ожидается дальнейшее снижение спроса на складские помещения. Так, общий объем поглощения к концу года может составить порядка 550000-600000 кв. м, что на 20% ниже показателя 2014 года. Основной объем сделок по-прежнему будет приходиться на торговых операторов и компании, оперирующие в сфере логистических услуг. По итогам 2015 года при отсутствии серьезных макроэкономических изменений арендные ставки с высокой долей вероятности будут оставаться на текущем уровне, а собственники складских площадей по-прежнему будут предлагать рублевые ставки аренды.

Анализируя текущие коммерческие условия, специалисты KnightFrank[6] отмечают, что на фоне колебания российского рубля, заявляемые ставки аренды в долларовом эквиваленте снизились по сравнению с долларовыми показателями 2013-2014 годов на 35-45%. За I квартал 2015 года заявляемые ставки аренды на рынке складской недвижимости не претерпели изменений. В среднем для объектов класса «А» арендные ставки находятся на уровне 6000-6500 руб./кв. м/год, включая НДС и операционные расходы. Отреагировав на значительные валютные колебания, рынок складской недвижимости быстро адаптировался к новым условиям. Практически все собственники готовы предложить ставки аренды, номинированные в рублях. При этом ряд девелоперов готовы подписывать рублевые договоры на весь срок аренды, в то время как другие готовы предоставить ставку аренды, номинированную в национальной валюте, на срок не более двух лет. Для потенциальных арендаторов собственники предусматривают возможность выхода из договора и пересмотр условий аренды по истечении 1-2 лет. Основными барьерами для формирования полностью рублевого рынка являются высокая стоимость заемного рублевого финансирования, а также ухудшение экономических моделей, сформированных в иностранной валюте.

 

* Triplenet – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

Рис. 8 Динамика заявленных ставок аренды на складские площади в рублевом выражении [6]

 

Радикальные изменения после успешного инвестиционного бума в складскую недвижимость, рынок почувствует позднее, и на начальном этапе это будут последствия отсутствия реализации новых проектов в 2014-2015 годах. Несмотря на это спрос на качественные складские мощности с современными технологиями, развитой инфраструктурой и логистикой будет оставаться на высоком уровне. Особенно в выигрышном положении будут складские комплексы, расположенные в стратегически привлекательных регионах. Наступает ситуация при которой спрос на складскую недвижимость, включая аренду и складские услуги, и предложения со стороны логистических провайдеров и девелоперских компаний может сравняться.

На VI Балтийском транспортном форуме, организованном компанией «ICF – Международные конференции», в Санкт–Петербурге,  транспортное бизнес–сообщество также акцентировала внимание на том, что создавшаяся экономическая ситуация, значительно повлияла на показатели работы ТК. Обострение коснулось транспортного комплекса в целом и всех его сегментов: грузоперевозок, логистического обслуживания, инфраструктурного обустройства и т. д. Для  Северо–Западного региона с его транспортно–транзитной направленностью последствия от европейских санкций – тема более чем актуальная. По мнению аналитиков, на переориентацию продовольственных поставок в Россию уйдет не один месяц, при этом в полной мере последствия взаимных санкций ЕС и РФ особенно сильно проявятся в ближайшие два года. На форуме большинство выступающих подчеркивало замедление темпов роста российской экономики, от введения взаимных санкций и внешнеторговых ограничений в связи с украинским конфликтом, которые неминуемо будут отрицательно влиять на динамику внешней торговли и спроса на международные грузоперевозки. По прогнозам на 2015–2016 годы, темп роста российской экономики может достичь 1,5–2,2%. Для сравнения: темп роста экономики в развивающихся странах может составить 5,4–5,5%, темп роста мировой экономики в целом – 3,4%[3].В долгосрочной перспективе на мировую торговлю может повлиять ухудшение долговой ситуации в развивающихся странах, изменение структуры инвестиций в китайскую экономику, снижение спроса на промышленное сырье при падающем ценовом тренде. По мнению специалистов, выступающих на форуме, перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ), нельзя назвать  оптимистичными. Стагнация рынка ТЛУ началась уже в 2013 году. После пикового 2010 года с темпом роста 20,2% рынок изменялся по нисходящей. Показатели работы транспорта ухудшаются, роста грузооборота не предвидится. Рынок ТЛУ снизится в долларовом эквиваленте из–за снижения курса рубля. При этом относительно рынка транспортных услуг прогнозируется, что темпы роста будут существенно ниже  уровня инфляции на фоне сокращения грузовой  базы и отрицательной  динамики грузооборота. Одновременно будет наблюдаться слабо отрицательная динамика стоимостного объема рынка в 2015 г. связанная исключительно с ожидаемым ростом тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом (до 10%) и сохранением относительно высоких темпов роста в сегменте складских услуг и экспресс-доставки. Наиболее пострадавшим сегментом будут автомобильные перевозки (сокращение на 15-20%  в 2015 г. по сравнению с11% в 2009 г). Ожидается уход с рынка слабых игроков в условиях падения спроса и перенасыщения «транспортно-логистического рынка» предложениями услуг.

Среди основных факторов, влияющих на сложившуюся ситуацию на рынке логистических услуг, в том числе транспортных услуг,  эксперты РБК выделяют[4]:

  • Рост геополитической напряженности;
  • Отток капитала, снижение инвестиционной активности;
  • Сокращение промышленного производства (закрытие предприятий малого и среднего бизнеса), строительства и розничной торговли;
  • Замедление роста доходов населения, сокращение платежеспособного спроса, обусловленное изменением потребительской модели поведения (от потребления к сбережению);
  • Высокий уровень инфляции;
  • Девальвация рубля на фоне падения мировых цен на нефть;
  • Уменьшение инвестиционных возможностей правительства и госкорпораций, удорожание заемных средств;
  • Падение инвестиций западных компаний в развитие производства и торговли в РФ, вывоз капитала из страны;
  • Сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик;
  • Сокращение взаимной торговли с ЕС, переориентация закупок продовольствия на рынки развивающихся стран, рост цен, ускорение процесса импортозамещения;
  • Ограничение доступа на международные финансовые рынки, кризис ликвидности в банковском секторе.

  Относительно конкретно рынка транспортных услуг в 2015-2017 гг,  эксперты [ 4 ] подчеркивают:

  • Снижение объемов международных и внутренних перевозок;
  • Сокращение возможностей для финансовой поддержки инфраструктурных проектов из госбюджета;
  • Снижение спроса на транспортные услуги,  рост конкуренции;
  • Упрощение рынка, снижение доли услуг добавленной стоимости;
  • Обострение проблемы обеспечения безопасности грузоперевозок;
  • Сокращение импортного грузопотока из ЕС, включая технологическое оборудование и продовольствие;
  • Сокращение объемов международных автомобильных перевозок на европейском направлении;
  • Повышение значения портов России в перевалке продовольствия и сырья для его производства  из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из Китая наземным транспортом;
  • Наращивание грузопотока между странами Евразийского союза;
  • Рост объема внутренних перевозок ж/д и автомобильным транспортом (в среднесрочной перспективе, по мере реализации программы импортозамещения);
  • Ухудшение финансового состояния компаний.

Основным стратегическим  направлением эксперты считают освоение рынков Евразийского союза, формирование новых потоков за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров. Как приоритетное направление повышения экономической эффективности и устойчивости в условиях кризиса выдвигается необходимость формирования современных компетенций в логистике.

   Среди первоочередных направлений по развитию рынка логистических услуг  в условиях экономической рецессии эксперты определяют:

  • Организацию цепочек поставок, интеграция бизнес процессов с целью минимизации издержек и повышения производительности труда, реализации эффективной логики ценообразования и получения прибыли на российском экономическом пространстве;
  • Углубление экономической интеграции и освоение рынков Евразийского союза и прежде всего Казахстана, снижение логистических затрат внутри цепочек поставок за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров;
  • Разработку новых маршрутов и схем доставки грузов при экспорте/импорте на Азиатском направлении;
  • Комплексное управление качеством, применение технологий на основе концепции    «точно в срок» и внедрения системы быстрого реагирования на запросы потребителей;
  • Повышение требований к навыкам и квалификации специалистов в сфере логистики;
  • Стратегическое сотрудничество, партнерство, распространение лучших технологий и практик в логистике;

В условиях кризиса многие производители и торговые компании с большой осторожностью станут выбирать стратегию аутсорсинга, даже, если эта стратегия ими уже была реализована, каждый из них начнет анализ и оценку преимуществ от контракта с логистическим провайдером. В этой связи рынок логистических операторов должен будет пойти на определенные инновации для повышения привлекательности и лояльности со стороны клиентов. И это не только снижение тарифов на хранение и операционные затраты, но и повышение качества обслуживания. Оптимизация этих основных показателей и составляет основу конкурентоспособности логистического посредника. А для этого необходимо провести реинжиниринг логистических бизнес-процессов, использование эффективных технологий на складе и транспорте, и передового опыта компаний для перехода на международные стандарты качества в логистики, а также расширение ключевых компетенций логистики для создания совместных ценностей с потребителем.

 

 

 

Литература

1

Гашинская Н. Что ждет рынок складской недвижимости в 2015 году?// URL:  http://www.investmentrussia.ru/investitzii-v-nedvijimost/rinok-nedvijimosti/perspektivy-moskvy-2015.html (дата просмотра 03.12.2015)

2

Кичатов А. Выживет мудрый// Российская газета: Спецвыпуск — Транспорт и логистика. - № 6655,  21 апреля 2015 г. - С.13

3

Полякова И. Транспортная политика// VI Балтийский транспортный форум, Санкт-Петербург, 11 – 12 сентября 2014 г.

4

Симонова Л.  Рынок транспортно-логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г.// Гайдаровский форум 2015, 16 января 2015 г.

5

Объем и структура рынка логистического аутсорсинга//РБК, URL:  http://marketing.rbc.ru/reviews//transport2013/chapter_1.shtml 2012 г. (дата просмотра 03.12.2015)

6

Рынок складской недвижимости. Москва. I квартал 2015 года// Knight Frank. - 2015 г. - 5 с.

7

Рынок транспортно-логистических услуг в 2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г.// РБК.research. - 2014 г. - 370 с.

8

Рынок транспортно-логистических услуг в 2011-2012 гг. и прогноз до 2015 года// РБК.research. - 2013 г. - 366 с.

Опубликовано №5 (70) октябрь 2015 г.

АВТОР:  Дыбская В.В.

РУБРИКА  Аутсорсинг Обзоры и аналитика Рынок логистических услуг Провайдеры логистических услуг

Аннотация

Рассмотрена эволюция логистического аутсорсинга в России. Охарактеризованы основные исторические этапы становления и развития рынка контрактной логистики - логистических провайдеров. Проанализированы основные экономические, политические и технологические факторы, влияющие на состояние и развитие рынка логистического аутсорсинга в России. Рассмотрена структура рынка логистического аутсорсинга в разрезе основных видов деятельности, в частности: транспортно-экспедиторских, складских, таможенных и других услуг. Показана динамика присутствия на российском рынке зарубежных и российских логистических компаний. Приведены конкретные примеры  

Ключевые слова:  

 

Активное развитие логистического аутсорсинга во всем мире объясняется тем, что компаниям в связи со стремительным развитием технической базы и технологий логистики и SCM сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея большого штата квалифицированных логистов. Оказывается, что компаниям, как правило, выгоднее привлекать логистического провайдера со штатом высококвалифицированных логистов, чем организовывать и/или расширять свои собственные логистические подразделения, в частности, создавать и эксплуатировать дорогостоящую транспортно-складскую инфраструктуру. Основная отдача от аутсорсинга логистики состоит в значительном повышении эффективности логистической деятельности, причем средством этой отдачи являются богатые технологические возможности провайдеров логистических услуг и высокая квалификация персонала. Кроме того, наблюдается тенденция роста числа контрактов, заключаемых с небольшим количеством ведущих поставщиков логистических услуг с целью дополнительного снижения издержек.

        Рост значения логистики для повышения конкурентоспособности промышленных и торговых компаний, увеличение логистических затрат и требования рынка к повышению качества предоставляемых услуг при поставках сырья, материалов и товаров способствуют тому, что логистические функции все чаще попадают в перечень отдаваемых на аутсорсинг. Такое развитие началось с предоставления узкоспециализированных услуг силами транспортных, складских и экспедиторских предприятий, а затем,  с появлением крупных логистических провайдеров компании переориентировались на предоставление комплексных логистических услуг.

Ретроспективный взгляд на эволюцию аутсорсинга  в мире [7] позволяет выделить 3 поколения, качественно отличающиеся сложностью и содержанием взаимодействия заказчик-провайдер (см. табл. 1.).

 

Таблица 1. Систематизация поколений эволюции аутсорсинга

Параметры аутсорсинга

I поколение

II поколение

III поколение

Компетенции, отданные на аутсорсинг

Периферийные

Около ключевые

Традиционно определенные ключевые компетенции

Факторы аутсорсинга

- эффективность

- экономия

- эффективность

- фокус на ключевых компетенциях

- снабжение дополняющих компетенций

- эффективность, инновации и адаптация

- гибкие решения для потребителей

- трансформация бизнес-процессов

Характеристики взаимодействия аутсорсер-провайдер

- низкий уровень интеграции

- единичный провайдер

- ассиметрия размера и влияния в сторону аутсорсера

- полное отделение отданной на аутсорсинг активности; единственный координатор работы аутсорсера

- средний уровень интеграции

- ассиметрия размера и влияния в сторону аутсорсера

- более одного провайдера, тем не менее, с фокусом на одного

- необходимые ресурсы переведены в организацию провайдера для управления поставщиками

- полная интеграция с обменом информацией в режиме реального времени

- ассиметрияаутсорсер-провайдер не определена

- размытие границ между аутсорсером и провайдером для создания цепочек увеличения потребительской ценности

- аутсорсинг как ключевая компетенция

Факторы успеха

- аутсорсер более эффективен, чем провайдер

- значительная зависимость от выбора правильного провайдера в правильном месте

- идентификация скрытых затрат и их отражение в контракте

- встроенная гибкость контрактов позволяет технологическую эволюцию

- стандартизация технологий и контрактов

- защита от утечки информации в процессе аутсорсинга

- гибкие и ориентированные на потребителя решения

- четкое определение ключевых компетенций

- стандартизация процессов аутсорсинга

- аутсорсер выполняет центральные координирующие функции, при этом позволяя высокий уровень децентрализации в бизнес-процессах

Показатели

Достигнутая экономия

Влияние аутсорсинга в целом на бизнес-показатели

Трансформация бизнес-процессов и достижение бизнес-результатов

 

К первому поколению аутсорсинга можно отнести контрактные соглашения закупки не ключевых компетенций компании. Преследуя в первую очередь снижение затрат или численности персонала, компании отдавали на аутсорсинг наиболее привлекательному с ценовой точки зрения провайдеру вспомогательные функции и периферийные процессы, такие как расчет заработной платы, охрана, уборка, питание и тому подобное. Конкретная ситуация организации аутсорсинга менеджмента офисной инфраструктуры компании Rank Xerox является показательным примером такого рода сделки. Rank Xerox и CBX Ltd. заключили пятилетний контракт, включавший обслуживание инфраструктуры здания, охрану и организацию питания. Были установлены две основные цели аутсорсинга: экономия издержек и улучшение условий работы. По результатам проекта компания Rank Xerox декларировала экономию в различных составляющих услуг от 5 до 62%.

На примере сделки Rank Xerox можно определить характерные черты первого поколения аутсорсинга:

  • Функция организации, отданная на аутсорсинг, не ключевая и первоначально осуществлялась в рамках собственной организации.
  • Поставщик перенимает ответственность и контроль за отданной на аутсорсинг функцией. При этом требуется малая степень интеграции – в организации заказчика единственный менеджер осуществляет контроль работы поставщика.
  • Две организации симметричны с точки зрения размера и влияния.
  • Результаты работы поставщика оцениваются уровнем фактически продемонстрированной экономии затрат на функцию, отданную на аутсорсинг.

 

Несмотря на позитивные результаты сделки между Rank Xerox и CBX Ltd., первое поколение аутсорсинга содержало в себе, в том числе, и проблемы. Недостаток глубоко понимания специфики функций, отданных на аутсорсинг, и негибкие контрактные условия ограничивали возможности для реализации запланированной экономии.

С 1980-х годов компании начали прибегать к новым формам аутсорсинга, а именно, отдавать под контроль провайдеру около ключевые направления деятельности. Рынок требовал сокращения времени разработки и запуска новых продуктов, поэтому автомобильные компании Toyota и Chrysler, по крайней мере, частично отдали на аутсорсинг свои функции по разработке новых продуктов.

Также претерпел изменение способ предоставления услуг от провайдера к заказчику, в частности получил развитие оффшорный аутсорсинг. Такие виды деятельности как обработка и анализ данных, разработка программного обеспечения, разработки и исследования во многих случаях могли быть реализованы на противоположной стороне земного шара и экспортированы зачастую одновременно по всему миру.

Второе поколение аутсорсинга представляет собой ответ бизнеса на ограниченные ресурсы, когда жизненно важной становится возможность сосредоточить все имеющиеся ресурсы на развитии компетентного преимущества.

Корпорация General Motors Corp. значительно поменяла свой подход к работе с провайдером ИТ услуг – компанией EDS [6]. Для того, чтобы снизить свою зависимость от провайдера, она передала около трети своего бизнеса по аутсорсингу другим подрядчикам, включая компанию Accenture. С помощью стандартизации бизнес-процессов и контрактных условий, периодической оценки работы провайдеров корпорация General Motors Corp. добилась диверсификации и оптимизации пула подрядчиков, и таким образом снизила свою зависимость от провайдеров. Руководство General Motors Corp. считает, что показатели работы ИТ функций в настоящее время напрямую связаны со стратегическими целями бизнеса, такими как инновационные продукты, качество, производительность и прибыльность.

Описанная конкретная ситуация позволяет выделить нижеприведенные характеристики второго поколения аутсорсинга:

  • Функции, отданные на аутсорсинг, являются около ключевыми и имеют стратегическую важность. Эффективность затрат по-прежнему находится в фокусе, однако цели аутсорсинга смещаются в сторону возможностей получить уникальные технологии, экспертизу провайдера, а также сопутствующие ресурсы и производственные мощности.
  • Наблюдается расширенная интеграция, заказчик и провайдер тесно сотрудничают для достижения синергетического эффекта от совместных ресурсов и возможностей.
  • Компании ищут возможности организовать аутсорсинг с несколькими провайдерами, таким образом, реализуя поиск стратегических партнеров.
  • Необходимые ресурсы поддерживаются у провайдера для выполнения функций, отданных на аутсорсинг. Контроль функций, отданных на аутсорсинг, осуществляется двусторонне – провайдером и заказчиком.
  • В аутсорсинговый договор встроена достаточная гибкость, позволяющая реализовывать технологический прогресс и капитальные инвестиции.
  • Подходы к отслеживанию результатов работы смещаются от экономии затрат к показателям бизнеса в общем, например, росту выручки, прибыльности и тому подобное.

Помимо выше перечисленных сильных сторон аутсорсинга второго поколения содержит две основные проблемы. Во-первых, использование множественных провайдеров требует стандартизации бизнес-процессов и условий договоров  по аутсорсингу.   Во-вторых, аутсорсинг около ключевых компетенций компании, может нести для нее риск потери конкурентного преимущества за счет утечки информации о технологическом ноу-хау.

Главной отличительной особенностью третьего поколения аутсорсинга на мировом рынке  является то, что компании начали отдавать на аутсорсинг ключевые направления своей деятельности. Данный феномен можно проиллюстрировать на примере гигантов компьютерной индустрии Cisco Systems, Amazon и Dell, которые отдали на аутсорсинг большую часть своих ключевых бизнес-процессов в цепочке поставок. Такие компании оперируют в рамках, так называемых виртуальных цепочек поставок с поставщиками, в настоящее время трансформировавшимися в партнеров, тесно интегрированных в цепочки создания дополнительной стоимости.

Таким образом, аутсорсинг становится ключевой компетенцией компании, практикующей аутсорсинг третьего поколения, имеющего следующие отличительные особенности:

  • Виртуальная интеграция: заказчик расширяет свои границы, передает информацию провайдерам в режиме реального времени. Агенты взаимодействия работают в близком сотрудничестве и связи и, таким образом, создают так называемые виртуальные цепочки создания добавленной стоимости.
  • Заказчик осуществляет централизованный контроль, при этом делегируя провайдерам права и ответственность за управление бизнес-процессами.
  • Аутсорсинг трансформирует бизнес-процессы для достижения общих долгосрочных целей заказчика и провайдеров.

Анализ динамики характеристик  позволяет выявить основные закономерности развития содержания взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В целом можно констатировать факт увеличения степени сложности и многогранности взаимодействия, проявляющийся в приведенных ниже закономерностях.

1)    Наблюдается тенденция к смещению объекта аутсорсинга от периферийных процессов к функциям, традиционно считавшимися ключевыми компетенциями компании, обеспечивающими конкурентные преимущества и стабильность.

2)    Возрастает степень интеграции и границы между организациями аутсорсера и провайдера становятся менее четкими.

3)    Утрачивает свою силу фактор асимметрии размера и влияния аутсорсера на провайдера в процессе построения взаимоотношений.

4)    Основной фактор аутсорсинга изменяется от краткосрочной экономии за счет реализации ограниченного по времени проекта снабжения к долгосрочному симбиозному сотрудничеству, носящему характер стратегического партнерства.

В России логистический аутсорсинг зародился в 90-е годы, не отходя от общей мировой практике и сформировавшейся общей закономерности, он начинался с предоставления узкопрофильных услуг, и затем перешел на роль ведущего игрока в цепях поставок, осуществляя комплексное обслуживание по предоставлению логистических услуг.  Развитие логистического аутсорсинга в России можно разделить на несколько этапов, каждый из которых заканчивается критическими коллизиями  нашей экономики.

 

1 Этап 1991г-1999 г. Этап зарождения рынка логистических услуг.

В этот период даже понятие логистика было мало кому известно, а уж смысл логистического аутсорсинга многие стали понимать только во второй половине 90-х. Однако, мелких компаний предоставляющих транспортные, экспедиторские и складские услуги на рынке было предостаточно. В этот период процветающего импорта главным было растаможить товар и подготовить его на складе к отправке той же партией. Склады росли как грибы дождливой осенью, при этом под склад могли отводить личные гаражи, купленные подвалы и нежилые помещения, главным было найти место, где хранить и получить лицензию на «растаможку» грузов. Производственные предприятия  закрывались, а их инфраструктура распродавалась или сдавалась в аренду. Склады без разбору стали называть терминалами.  Постепенно эта «вакханалия» стало приобретать цивилизованное лицо. После нескольких этапов лицензирования появились компании, которые предлагали одну или несколько логистических услуг. Началось строительство новых складских комплексом с одинаковыми универсальными системами складирования (рис.1.). На рынке появились крупные игроки логистического бизнеса: Шереметьево-Карго, Терминал «Лесной», Кулон, Лит-терминал, Молком, и другие. В основном развитие логистических компаний происходило в Москве и Московской области. На отечественный рынок стали выходить зарубежные игроки с передовыми технологиями и четко отлаженной логистикой. Самыми крупными иностранными компаниями на российском рынке в то время были FM Logistic, TABLOGIX. В это же время стали разрабатывать единую терминологию логистики, столь необходимую для общего понимания.

 

Рис.1. Динамика развития складских площадей в Московском регионе [4]

 

Бизнес стал привыкать к привлекательному аутсорсингу, а входящие на рынок западные компании, особенно торговые, привыкшие к использованию услуг логистического аутсорсинга в своих странах, отказываясь от собственной логистики, по сути, и инициировали широкое распространение аутсорсинга в России, особенно связанных со складской грузобработкой. Однако этот период характеризуется  нехваткой на рынке складских мощностей, спрос на складские мощности до дефолта, как видно из рис.1.значительно опережал предложения, это привело к необоснованно высоким тарифам на складские услуги (рис. 2). В итоге, в этот период выигрывал тот, кто мог обеспечить себя складскими мощностями, строительство нового склада могло окупиться за 2-3года, что привело в последующие годы к настоящему строительному буму на рынке складских мощностей.

 

Рис. 2.  Арендная ставка складских площадей [2]

 

 

К концу 1этапа значительно увеличился перечень логистических услуг, предоставляемых, крупными компаниями. Логистические провайдеры предлагали, например:

Услуги ответственного хранения на складах с учетом специфики товара:

  • Хранение на свободном складе, СВХ, таможенном, аптечном и складе подакцизных товаров 
  • Хранение товаров, требующих определенных температурных условий
  • Хранение крупногабаритных грузов
  • Погрузочно-разгрузочные работы с любым видом транспорта
  • Обработка товара по специальным требованиям заказчика
  • Сортировка и комплектация заказов
  • Маркировка, упаковка и пакетирование
  • Предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе
  • Обязательное страхование всех грузов за счет компании

Транспортные услуги:

  • Организация доставки груза любым видом транспорта (авто, ж.д., авиа и др.)
  • Система доставки «от двери до двери» экспортных и импортных грузов
  • Организация перевозок грузов под таможенным контролем
  • Дистрибьюция по городам РФ
  • Эффективные логистические (включая транспортные) решения
  • Слежение за грузом на всем пути следования. Получение информации о грузе в круглосуточном режиме
  • Сопровождение и охрана грузов в пути следования
  • Страхование грузов
  • Сертификация грузов
  • Система контроля качества обслуживания

Услуги таможенного брокера

  • Полное таможенное оформление
  • Получение сертификатов соответствия товара
  • Оформление разрешительных документов (ветеринарный и фитосанитарный контроль)
  • Хранение медикаментов на СВХ и таможенном складе
  • Выделение персонального менеджера для проведения таможенного оформления партии товара
  • Консультирование по таможенному законодательству, практическим вопросам таможенного оформления и внешнеэкономической деятельности

Услуги по предпродажной подготовки товара на складах:

  • Упаковка в ПВХ и ПЭ пленку
  • Блистерная упаковка
  • Стикеровка. Изготовление и наклеивание этикеток с штрих-кодом
  • Проверка продукции на брак
  • Переработка брака, переупаковка россыпи
  • Бандлирование( копакинг )
  • Нестандартная маркировка
  • Переупаковка
  • Комплектация подарочных наборов
  • Запайка ПЭ пакетов на импульсном сварщике
  • Изготовление гофро-тары
  • Дизайн изображения упаковки, рекламных логотипов        

Требования отечественных и международных клиентов к 3PL-провайдерам становились практически идентичны, поскольку их целевые группы потребителей, области коммерческой и логистической активности в значительной мере пересекаются. По данным исследований 500 американских производственных компаний[8] основные услуги, выполняемые 3PL-провайдерами,были связаны с логистическими функциями складирования и транспортировкой. Представленные цифры в таблице 2, безусловно, не отражают фактического состояния современного российского рынка в этот период, однако указывают на основные тенденции российского рынка в конце этого этапа и реализованными в следующий период.

Таблица 2. Основной функционал 3PL-провайдера

Логистическая функция

Процент использования услуги

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Прямая транспортировка

63

68

49

61

Управление складированием

46

44

56

59

Консолидация отправок

43

40

43

49

Экспедирование

 

 

44

45

Оформление платежей за перевозки

 

 

43

53

Сопровождение грузов

 

 

 

33

Услуги таможенного брокера

 

 

40

41

Проектирование информационных систем

 

 

 

8

Выбор информационного обеспечения

 

 

 

8

Поддержка информационных систем

 

 

 

20

Выбор перевозчиков

32

33

29

43

Переговоры о тарифах

26

24

29

37

Возврат товара

25

16

21

25

Управление автотранспортом

25

18

21

20

Переупаковка, маркировка

19

27

21

25

Контрактное производство

 

 

16

10

Управление выполнением заказов

17

16

24

33

Консолидация отправок

11

11

8

10

Управление запасами

6

7

10

4

Управление процедурами заказов

5

9

5

8

Обеспечение запчастями

5

11

2

10

Консультационные услуги

 

37

30

25

Снабжение материалами

 

 

 

4

 

Однако мирный ход развития рынка логистических услуг был нарушен дефолтом, обрушившимся в 1998 году. Мелкие компании стали разоряться, некоторые логистические провайдеры пошли на слияние или поглощение. Падение рынка болезненно отразилось на всех.

 

2. Этап 2000г.-2009г. Укрепление позиций логистических провайдеров. Стремительный рост создания логистической инфраструктуры.

 

Падение экономики длилось недолго. Резкое падение спроса сменилось бурным ростом, и уже в 2002 году спрос на складские мощности почти в полтора раза вырос по сравнению с докризисным периодом. Позиции логистических провайдеров снова стали укрепляться. Особенно ярко это проявилась на рынке складских услуг (рис.3).

 

 

Рис. 3. Динамика развития рынка складских комплексов Московского региона.[3]

Анализируя условия развития рынка логистических услуг, в этот период, следует выделить факторы, способствующие бурному расцвету логистических провайдеров:

  • Стабилизация общеэкономической ситуации в России и снижение темпов инфляции;
  • Рост покупательной способности населения;
  • Понимание бизнесом привлекательности аутсорсинга логистических услуг;
  • Отсутствие монополизма на рынке складских услуг;
  • Укрепление позиций  опытных зарубежных игроков на рынке логистических посредников;
  • Растущая конкуренция на рынке логистических посредников;
  • Привлекательная доходность складских услуг;
  • Высокие арендные ставки на  логистические услуги;
  • Невысокое качество логистического сервиса со стороны логистических операторов;
  • Усиливающаяся конкуренция практически во всех сферах бизнеса;
  • Стремление бизнеса в выборе стратегий  ориентированных на сокращение логистических издержек;
  • Появление на рынке известных иностранных девелоперов складской недвижимости;
  • Растущий опыт российского бизнеса в строительстве складов;
  • Рост интереса крупных инвесторов к российскому рынку складской недвижимости;
  • Стабильно высокий спрос на высококачественные складские мощности. (Спрос  на складские мощности превышает предложение практически в полтора раза);
  • Интенсивное развитие Московского региона как крупнейшего логистического центра России.

    Необходимо отметить, что, не смотря на столь динамичное развитие, спрос на логистический аутсорсинг, связанный со складскими услугами по-прежнему опережал предложения, поступающие от логистических провайдеров, и не соответствовал мировым стандартам, как в количественном, так и в качественном измерении. К примеру, Москва как лидер российского рынка, в этот период, по-прежнему обладала недостаточным количеством складских площадей (на 1 000 жителей приходится 174 кв. м), по сравнению с другими странами Европы.

Проводя анализ рыночной ситуации в России на данном этапе, следует выделить ряд основных проблем развития рынка логистических услуг:

  • Значительные сроки окупаемости при создании логистической инфраструктуры;
  • Высокие кредитные ставки, установленные банками;
  • Незначительный опыт игроков, так как логистический бизнес по-прежнему оставался относительно новой областью бизнеса;
  • Нехватка квалифицированных кадров, как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей (особенно складского персонала);
  • Финансовая закрытость многих компаний;
  • Неурегулированность земельного законодательства, отсутствие «прозрачности» на рынке земли;
  • Отсутствие  классификации складов, учитывающих технологию и техническую оснащенность;
  • Низкие темпы ввода новых площадей;   
  • Загруженность основных товаропроводящих магистралей, особенно крупных административных центров;
  • Бюрократические барьеры.

 

Основными угрозами, для успешного развития  рынка логистических услуг, провайдеры связывали с выходом на рынок иностранных  компаний с огромным опытом работы в логистике, высокой репутацией, использующих современные технологические решения. Зарубежные компании создавали растущую конкуренцию, а благодаря, отработанной организации логистических процессов, в том числе и грузопереработки, обеспечивающей снижение себестоимости услуг, они выступали ведущими игроками на этом рынке. Как следствие, отечественные компании испытывали отток клиентской базы и снижение доходности. Изменения коснулись и тарифов за аренду и за логистические услуги. Необоснованно завышенные ставки приходилось снижать. Даже быстрая окупаемость складских объектов первых отечественных логистических провайдеров, не привела к индивидуальному проектированию и использованию современных складских технологий. В большинстве случае, особенно в начале рассматриваемого периода, бизнес по-прежнему экономил на разработке качественных логистических проектов и особенно технологической части проектов складов. Испытывался и дефицит квалифицированных подрядчиков и строительных организаций имеющих опыт строительства складов международного класса.

При этом основными направления 2 этапа развития рынка логистических услуг, можно считать:

  • Рост инвестиций в строительство складов международного уровня; 
  • Расширение масштабов деятельности логистических посредников и комплекса услуг;
  • Использование современных технологий и технического оснащения: в строительстве, процессах грузопереработки, в информационных системах с целью повышения качества обслуживания;
  • В качестве технического оснащения складов ставка делается на механизацию складов;
  • Внедрение складских технологий с любым уровнем комплектации;
  • Ориентация на создание  качественных складов;
  • Использование передового западного и отечественного опыта;
  • Повышение квалификации логистов и складского персонала;
  • Создание (укрепление, расширение) логистические союзов.
  • Значительный рост строительства складских площадей  (практически в арифметической прогрессии, особенно в строительстве складов класса «А»);
  • Создание крупномасштабных логистических, индустриально - логистических парков;
  • Выход логистических посредников в регионы и создание региональной складской сети;
  • Появление значительного числа не институциональных  инвесторови девелоперов;
  • Обучение персонала  и введение системы мотивации.

Подтверждением вышесказанного является общая картина сложившаяся даже в середине рассматриваемого периода (рис.4). Например, рынок складских услуг в Москве и Подмосковье в этот период можно охарактеризовать как бурно развивающейся.  За год (с середины 2005 по середину 2006 г.) прирост качественных площадей составил 32%. Общий объем предложений качественных складских мощностей  в 2005г. составил около 1400тыс.кв.м., а  спрос увеличился на 15% и составил не менее 1900тыс.кв.м.

 

Рис. 4. Объем складских помещений в Московском регионе в 2002-2008 гг.[5]

 

В конце рассматриваемого периода емкость рынка складских услуг в России составляла около 400млн. долл., при этом 50% приходилось на московский регион. Но, как и раньше, спрос опережал предложения, особенно на склады международного уровня.  В этот период ежегодные темпы роста на рынке аутсорсинга складских услуг,  составляли около 25%, а для Москвы и Санкт-Петербурга около 30%. Доходность от инвестиций  в складскую недвижимость в России в 2006 г (по данным Knight Frank) составила 20%. Арендные ставки выросли (рис.5.).  В итоге, в конце рассматриваемого периода (на начало 2009 г) суммарная площадь складских объектов Московского региона, включающего в себя территорию Москвы и Московской области, по данным консалтинговых компаний оценивался в 11 – 12 млн м2. В том числе общая площадь складских объектов класса «А» и «B» в Московском регионе составила 4,7 – 4,9 млн м2

 

Рис. 5. Динамика средних  арендных ставок  на складские площади в период с 2006г. по 2013г (S A Ricci).

 

В этот период в эксплуатацию были введены  новые объекты логистической инфраструктуры:

  •    ТЛК «Томилино» -132тыс.кв.м., далее до 300тыс.кв.
  • компания «Единая международная сеть складов»- 96 тыс.кв.м.,
  • компания Capital Partners - логистический парк «ПУШКИНО»-210тыс.кв.м
  • « НЛК-Крекшино» (консорциум «РосЕврогруппа») -35тыс.кв.м.,
  • «Домодедово» (немецкая компания  Rewico) -46,5тыс.кв.м.

На долю этих 5 компаний приходилось 65% новых складских мощностей. В общей сложности в проектной стадии, а потом и в стадии строительства в конце данного этапа находилось еще 56 объектов (4,8тыс.кв.м):

  • «Агентство строительных инвестиций»-20 складских комплексов в 1млн.кв.м.
  • компания «Международное логистическое партнерство»-200тыс.кв.м.,
  • компания RI Group- 300тыс.кв.м.

  Дальнейшее строительство складских мощностей осуществлялось и другими компаниями:  ТЛК «Томилино»- 500тыс.кв.м.,  «РосЕвроДевелопмент» -300тыс.кв.м.,  «Кулон»-110тыс.кв.м.,  «Белая дача» -50тыс.кв.м. 

В итоге, можно констатировать огромный интерес бизнеса к созданию логистической инфраструктуры. Увеличение инвестиционной активности в секторе складской недвижимости -  до 18-20% (по данным компании «Knight Frank»). В этот период строительство складских объектов осуществляется крупными российскими  девелоперами («Интеркомплекс», «Кулон»), и логистическими компаниями («FM Logistic Tablogix Rewico Frans Maas, «Национальная логистическая компания», «Инкотек»). Из имеющихся складских площадей 50% отводится под предоставление логистических услуг, а остальные под собственные нужды.

На аутсорсинг к этому времени могли передаваться практически любые рабочие процессы современной организации. В мировой практике, уже в середине этого периода, выделяют 4 основные области, где активнее всего используются услуги логистических операторов ( Third-Party-Logistics Resultsand Findingsof the 2004. -  New-York, Ninth Annual Study, 2004.):

1.      Управление транспортными потоками внутри страны (без приобретения транспортных средств): провайдер занимается организацией перевозок внутри страны, часто это происходит на основе экспедиторских контрактов (BNSF Logistics, C.H. Robinson Worldwide, Transplace).

2.      Управление международными транспортными потоками (без приобретения транспортных средств): провайдер занимается организацией международных перевозок, преимущественно это происходит на основе экспедиторских контрактов (CEVA/EGL, Jacksonville, FL; Panalpina, Basel, Switzerland; UTi Worldwide).

3.      Контрактные перевозки компаниями-собственниками транспортных средств: провайдер осуществляет перевозку на контрактной основе, которая включает в себя предоставление грузовика, трейлера и водителя; обычно контракты заключаются на период 1–7 лет (Penske Logistics; Ryder Dedicated; Werner Dedicated).

4.      Предоставление услуг складирования и дистрибьюции (связано с приобретением основных средств): на основе долгосрочного контракта провайдер предоставляет услуги по складированию и дистрибьюции товаров, а также связанные с этим дополнительные услуги (Caterpillar Logistics Services; MenloWorldwide; UTi Contract Logistics).

В 2008-2009годы произошел мировой кризис, затронувшей естественно и российскую экономику. В условиях ухудшения экономической ситуации произошло сокращение спроса на логистические услуги, что привело  к усилению конкуренции, снижению рентабельности игроков рынка.  Логистический рынок буквально обвалился, в результате чего с него ушли очень многие компании. По оценкам некоторых экспертов, свою деятельность прекратили около 60% игроков. Произошел достаточно масштабный процесс реструктуризации рынка. Выжили в основном крупные игроки, чье финансовое положение было более устойчивым. Им кризис в какой-то степени даже пошел на пользу. Они смогли довольно выгодно приобрести активы более мелких конкурентов, укрепили за их счет свой кадровый потенциал, расширили географию деятельности. [1]

На региональном рынке в период с 2008-2009г. потребность в логистической инфраструктуре, в том числе и высококачественных складах резко снизилась, произошёл отток иностранного капитала из сферы складской недвижимости, приостановилась  экспансия иностранных компаний в России. Многие отложили реализацию новых проектов, скупая  готовые объекты других секторов рынка. Крупные розничные сети и дистрибьюторы стали оптимизировать  логистику в своих компаниях, укрупняя  свои распределительные центры и сокращая складские площади в регионах. Однако большую заинтересованность в выходе на российский рынок проявили  китайские инвесторы.

3 ЭТАП период с 2010- 2013. Укрепление позиций логистических провайдеров после кризиса.

В этот период многие направления развития рынка логистических услуг мало чем отличались от расцвета предыдущего этапа, ему также были характерны: вложение инвестиций в строительство складов, соответствующих мировому стандарту с современным уровнем технического оснащения. Ориентирами в  складских технологиях по-прежнему оставался западный и накопившейся уже за эти годы передовой отечественный опыт. Логистические посредники не изменяли себе в стремлении усилить свои позиции в регионах, создавая  региональную складскую сеть и укрепляя транспортную составляющую. Также актуальными оставались вопросы повышения качества обслуживания, подготовки квалифицированных логистов и повышения уровня специалистов, работающих в операционной и управленческой деятельности логистической  инфраструктуры

 Остались прежними стремления в создании крупномасштабных логистических центров, индустриально - логистических парков. При этом усилилась активность девелоперских компаний вплоть до начала 2014года.

4 ЭТАП.  2014года – по настоящее время.  Рынок логистических услуг в условиях рецессии.

Логистический рынок, который восприимчив не только к негативным, но и позитивным изменениям, также очень быстро восстановился. По оценкам экспертов темпы роста рынка в посткризисные годы составляли от 10 до 35% в год. [1]. Однако, в 2014 году проявились ключевые предпосылки нынешнего кризиса среди которых: сокращение объема импорта, обвал рубля, снижение платежеспособности потребителей услуг и, как следствие, рентабельности бизнеса, затрагивающие в том числе и рынок  логистических услуг. Нынешняя волна кризиса, имеющая совершенно другой характер, обещает стать для логистической отрасли еще большим испытанием, чем предшествующая. Судя по всему, она будет носить более затяжной характер, и надеяться на быстрое восстановление рынка под влиянием внешних благоприятных факторов пока не приходится.

 

Список литературы.

  1. Кичатов А. (City Express). Выживет мудрый. Место.ру, 2015г.
  2. Тенденции и перспективы рынка логистического аутсорсинга (Jones Lang La Salle Отдел исследований). 2004г.
  3. Рынок складской недвижимости в Восточной Европе и России: тенденции и перспективы  2006г.(Jones L and La Salle. Отдел исследований).
  4. Обзор рынка складской недвижимости 2003 г. Knight Frank.
  5. Объем и структура рынка логистического аутсорсинга. (РБК, 2008г)
  6. Accenture. Why IT means business at General Motors // Outlook. – Volume 3. – 2004г.
  7. Glauco De Vita, Catherine L. Wang. Development of Outsourcing Theory and Practice: A. Taxonomy of Outsourcing Generations // Outsourcing and Offshoring in the 21st Century: A Socio – Economic Perspective / Harbhajan Kehal and Varinder P. Singh, editors. – United States of America: Idea Group Publishing. – 2006г.
  8. R. Lieb, B. Schwarz. Исследования U. S. Fortune американских производственных компаний — участников рейтинга 500 manufacturers. 2001г.
Опубликовано в Обзоры и аналитика

Контакты

Работа с авторами 

Левина Тамара

моб. 8(962) 965-48-54

E-mail: levina-tamara@mail.ru

Распространение

Алямовская Наталия

моб. 8(916) 150-07-21

E-mail: nalyamovskaya@mail.ru

Адрес 

125319, Москва, ул. Черняховского, д.16

тел./факс (495) 771 32 58

ISSN 2587-6775

Издается с 2004 г.

Включен в перечень ВАК с 2008 г.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА